Mehr Abschlüsse, weniger verlorene Deals.

Viele Dienstleister verlieren Umsatz nicht an besseren Wettbewerb, sondern an vergessene Follow-ups und unübersichtliche Verkaufsprozesse in Tabellen und E-Mail-Postfächern. Die cashwerk Vertriebspipeline bringt jede Verkaufschance auf ein visuelles Board, auf dem sofort erkennbar ist, wo ein Deal steht und welcher nächste Schritt ansteht.

Sie definieren Ihre Vertriebsphasen frei – etwa Anfrage, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung und Abschluss – und hinterlegen je Phase eine Abschlusswahrscheinlichkeit. Deals ziehen Sie per Drag-and-Drop durch die Phasen. cashwerk berechnet daraus den gewichteten Pipeline-Wert und eine realistische Umsatzprognose, sodass die Geschäftsführung jederzeit weiß, welcher Umsatz im laufenden Quartal zu erwarten ist.

Jeder Deal ist direkt mit Kontakten und Unternehmen aus dem CRM verbunden. Angebote werden aus dem Deal heraus erstellt, und nach dem Abschluss wird daraus mit wenigen Klicks eine Rechnung. Die gesamte Kommunikationshistorie, alle Belege und Aufgaben sind am Deal verfügbar – ohne Suchen in verschiedenen Tools.

Damit kein Abschluss an mangelndem Nachfassen scheitert, lösen Phasenwechsel automatisch Aufgaben, Erinnerungen oder E-Mails aus. Über die Auswertungen sehen Sie Conversion-Raten je Phase und die Gründe für verlorene Deals, sodass Sie Ihren Vertrieb datenbasiert verbessern statt aus dem Bauch heraus zu steuern.