Aufgaben organisieren, Ziele erreichen.

Aufgabenmanagement ist das Rückgrat produktiver Teams. Doch viele eigenständige Task-Tools wie Trello oder Todoist haben ein fundamentales Problem: Sie existieren isoliert von Ihren Geschäftsdaten. Wenn Sie wissen möchten, welcher Kunde von einer Aufgabe betroffen ist, welches Projekt dahintersteht oder ob die zugehörige Rechnung schon erstellt wurde, müssen Sie zwischen Systemen wechseln. cashwerk integriert das Aufgabenmanagement direkt in die Geschäftsplattform.

Jede Organisation kann beliebig viele Kanban-Boards erstellen, jedes mit frei konfigurierbaren Spalten, die Ihren individuellen Workflow abbilden. Board-Presets ermöglichen es, bewährte Strukturen als Vorlagen zu speichern und bei Bedarf wiederzuverwenden – ideal für standardisierte Prozesse wie Kundenonboarding, Sprint-Planung oder monatliche Reporting-Zyklen. Aufgaben unterstützen Subtasks für die Zerlegung komplexer Arbeitspakete, Kommentare für die Teamkommunikation und Tags für die flexible Kategorisierung.

Die CRM-Verknüpfung hebt den cashwerk Task Manager von reinen Aufgabentools ab. Aufgaben können direkt mit Kontakten und Unternehmen aus dem CRM verknüpft werden, sodass kundenspezifische To-Dos im Geschäftskontext sichtbar bleiben. Der KI-Assistent CASPER erstellt Aufgaben per natürlichem Sprachbefehl und kann bestehende Tasks durchsuchen, aktualisieren und Teammitgliedern zuweisen.

Für die tägliche Arbeit bietet der Task Manager intuitive Funktionen: Drag-and-Drop zwischen Spalten, klonbare Aufgaben, Fälligkeitsdaten mit Benachrichtigungen und die Möglichkeit, Aufgaben als erledigt zu markieren, ohne sie zu löschen. Die Board-Einladungsfunktion steuert, welche Teammitglieder auf welches Board zugreifen können – granular genug für Teams mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen.